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Pourquoi faire un bilan patrimonial à Aix-les-Bains ?
La mise en œuvre d’un bilan patrimonial permet l’évaluation précise de votre patrimoine et, par voie de conséquence, la maîtrise de son évolution. Ce tableau synthétique qui récapitule l’ensemble de vos avoirs est l’élément de base à partir duquel votre conseiller patrimonial à Aix-les-Bains va pouvoir vous proposer une stratégie d’investissements personnalisée qui se traduira par diverses préconisations. En fonction de vos objectifs de rentabilité à court, moyen et long terme, votre partenaire Chillaz Conseil émettra des recommandations afin de sécuriser votre patrimoine.
Le bilan patrimonial, que l’on rencontre également sous l’appellation « audit patrimonial », est également indispensable à votre conseiller patrimonial pour vous proposer les évolutions souhaitables afin de développer votre surface patrimoniale en diversifiant les supports d’investissement qui composent votre portefeuille. Une gestion de patrimoine performante nécessite souvent de panacher les supports d’investissements et votre conseiller patrimonial, dans ses propositions d’allocation de vos actifs, se cale toujours sur le niveau de risque que vous jugez acceptable.
