Conseiller fiscal à Aix-les-Bains

Défiscalisation à Aix-les-Bains : à quelles étapes de l’investissement ?

Plusieurs techniques de défiscalisation sont disponibles et varient en fonction du support d’investissement auquel elles s’appliquent. La protection de son patrimoine doit être envisagée dès la mise en place de l’investissement : une absence de frais d’entrée, des frais d’arbitrage raisonnables et forfaitaires ne sont pas étrangers à la fidélité de nos clients : une tarification mesurée permet d‘atteindre plus rapidement la performance attendue.

Un arbitrage judicieux effectué au bon moment, durant la « vie » de l’investissement peut également influer favorablement sur sa fiscalité. Par ailleurs, la pression fiscale qui vient minorer la rentabilité de l’investissement se concrétise régulièrement lors de la transmission du patrimoine. Chillaz Conseil bénéficie d’une expertise reconnue en termes de défiscalisation, ce qui nous permet de vous orienter vers les supports d’investissement dont la fiscalité est la plus favorable lors de la transmission patrimoniale.

Nous vous proposerons, en fonction de votre profil investisseur une gestion patrimoniale « sur mesure » et donc panachée sur divers supports, parmi lesquels on trouvera du PEA, des comptes-titres, mais également des contrats d’assurance-vie, de capitalisation et du PER. Cette liste ne représente que quelques produits ou placements, étant entendu que la stratégie de défiscalisation que vous adopterez sera fonction de vos attentes et vos priorités.