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Gestion de fortune à Aix-les-Bains : préserver et développer son patrimoine
En règle générale, la notion de gestion de fortune concerne principalement des actifs conséquents, souvent de l’ordre de plusieurs millions d’euros. Les techniques de gestion et les supports d’investissement utilisés pour optimiser de tels montants s’appliquent également à des patrimoines d’un périmètre moins important : Chillaz Conseil met un point d’honneur à traiter qualitativement tous ses clients. S’agissant de patrimoines substantiels, la composition des actifs de l’investisseur sera souvent panachée ; on y trouvera par exemple :
o une surface immobilière ;
o des dispositifs d’activité professionnelle ;
o des actifs financiers ;
o des investissements en valeurs mobilières.
La gestion de patrimoine doit tenir compte des diverses composantes patrimoniales d’un « portefeuille client » : la fonction du conseiller financier consistera à les optimiser, par la restructuration, l’optimisation fiscale et la diversification.
