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Principaux objectifs de l’optimisation de patrimoine
Protection et développement de votre patrimoine représentent le cœur de métier de
votre partenaire Chillaz Conseil ; ces deux axes peuvent servir des projets très divers, et se déclinent de la façon suivante :
o mettre ses proches à l’abri d’un imprévu non négligeable et de ses retombées financières en leur constituant un capital ;
o mettre en place une source régulière de revenus additionnels pour simplement améliorer son pouvoir d’achat ou compenser la baisse des ressources lors du
départ en retraite ;
o réaliser un projet précis tel que l’achat d’un bien immobilier, d’un bateau, etc. ;
o financer un cycle d’études longues et coûteuses ;
o anticiper les conséquences financières et fiscales découlant de la transmission de son patrimoine ;
o optimiser la fiscalité de son patrimoine relative aux diverses opérations effectuées, et à sa transmission.
